איגרות חוב לחמש שנים שהונפקו על ידי המדינה היוונית ביום רביעי משכו 2.5 מיליארד יורו מהשוק. במהלך גיבוש ספר ההזמנות להנפקה היה ביקוש גבוה מאוד, היקף ההצעות התקרב ל-16 מיליארד יורו.
עם ההנפקה הסינדיקטית, הסוכנות לניהול חובות ציבוריים כיסתה את רוב תוכנית ההלוואות של השנה, שצפויה להסתכם ב-7.0 מיליארד אירו.
לאחר הפרסום ביום רביעי, המדינה היוונית כבר לווה 6.0 מיליארד יורו לשנת 2023. הריבית גבוהה ב-90 נקודות בסיס מההחלפה הממוצעת, או כ-3.92%, בעוד שתחזית ה-PDMA המקורית הייתה גבוהה ב-5 נקודות בסיס ב-3.97%.
איגרת החוב החדשה תסתיים ב-15 ביוני 2028. הסכום שגויס מכסה כמעט 80% מתוכנית ההלוואות השנה. פאריבאס, סיטי, דויטשה בנק, מורגן סטנלי, נומורה ובנק פיראוס הם החתמים של ההנפקה בסינדיקציה.
בשוק המשני נסחרה שלשום אגרת החוב היוונית לחמש שנים בתשואה של 3.75%, מ-3.62% יום קודם לכן, בעוד שהתשואה של האג"ח היוונית לעשר שנים עלתה ל-4.19% מ-4.14%, בהתאמה.
מתחילת השנה משכה מדינת יוון כ-3.5 מיליארד יורו בשווקים. על פי חישובים, תוכנית ההלוואות הכוללת לשנה זו תעמוד על כ-7 מיליארד יורו.
More Stories
תרופות: עלויות גדלות לאזרחים
BRICS ו-G7: מרוץ אנרגיה חדש ומאבק על משאבים
AADE מכינה רשימה של לקוחות דיגיטליים לפרילנסרים – למי זה יכול להדאיג?